Гавайи 1920-х — это не только пьянящий аромат цветов и ананасов, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живёт Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого под свою опеку взял местный доктор. Пока Док борется с эпидемией, Джо, как верный помощник, развозит лекарства, мечтая о лучшей доле. Его мир переворачивается в один миг, когда он встречает Грэйс — очаровательную дочь богатого плантатора, чья улыбка ярче тропического солнца.
Однако их зарождающему чувству грозит суровая реальность. Отец Грэйс никогда не позволит дочери связывать жизнь с бедным разносчиком лекарств. Но Джо, закалённый трудностями и вдохновлённый любовью, готов бросить вызов условностям. Он полон решимости доказать всем, что его сердце и стремления стоят больше, чем любое состояние. Начинается опасная игра, где на кону — не только его будущее, но и жизнь, которую он знает.