В провинциальном городке на излёте советской эпохи жизнь идёт своим размеренным ходом. Но однажды утром после обычной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёков на судьбу девушки. Расследовать это громкое дело поручают опытному, но уставшему от системы капитану милиции Журову.
В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство: в собственном доме найден мёртвым его хозяин, а единственный подозреваемый — он сам, что ставит следователей в тупик. Оба, на первый взгляд, не связанных дела ложатся на плечи Журова, и капитану предстоит докопаться до правды в городе, где за фасадом социалистического благополучия кипят страхи, тайны и старые обиды.
