Десять лет спустя в уютном кафе случайно встречаются трое бывших неразлучных друзей: практичная и немного циничная Аня, мечтательный музыкант Макс и уверенный в себе предприниматель Илья. Их детство, наполненное общими тайнами и смехом, кажется далёкой сказкой, а теперь их разделяют взрослая жизнь, разные города и невысказанные слова. Эта встреча, начавшаяся с тёплых объятий и воспоминаний, с первых же минут окрашена лёгкой, но ощутимой неловкостью.
Однако за улыбками и светскими вопросами скрывается старая рана: в последнее лето их юности между Аней и Ильей вспыхнуло чувство, о котором так и не узнал Макс, тайно влюблённый в Аню все эти годы. Теперь невысказанная правда витает в воздухе, а неожиданная новость от одного из них грозит навсегда разрушить хрупкое равновесие и поставить под вопрос саму возможность их дружбы.